Quadro de leads
Kanban por estágio, com visibilidade ajustada ao papel de quem acessa.
Clínica também tem funil de vendas. A diferença é que ele acontece quase todo dentro do WhatsApp, entre uma pergunta de preço e um agendamento que nunca foi confirmado. O CRM da Evolya organiza esses contatos em estágios, registra de onde cada um veio e mantém o follow-up visível para quem atende.
A pessoa manda mensagem perguntando valor. Alguém responde. Ela diz que vai pensar. E acabou — não existe lista de 'quem disse que ia pensar', então ninguém volta a falar com ela.
Sem funil, a clínica só enxerga dois estados: agendou ou não agendou. Todo o meio do caminho, que é onde a venda se ganha ou se perde, fica invisível.
Contatos identificáveis que chegam pelos canais públicos entram no CRM automaticamente, com a origem registrada. Não depende de alguém lembrar de cadastrar.
O lead avança por estágios visíveis em quadro: novo contato, em conversa, proposta apresentada, agendado, atendido, perdido. Cada mudança fica registrada.
Como o CRM e o atendimento por WhatsApp vivem no mesmo sistema, quem faz o follow-up vê a conversa anterior antes de escrever a próxima mensagem.
Quando o contato agenda, ele deixa de ser apenas lead e passa a ter ficha de paciente, mantendo o histórico da negociação.
Kanban por estágio, com visibilidade ajustada ao papel de quem acessa.
Registro de por onde o lead chegou, incluindo campanhas e parâmetros de origem.
Conversa, agendamentos e atendimentos do mesmo contato em um lugar.
Ações de comunicação para grupos de contatos, respeitando regras de contato.
Listas de quem parou de vir, para uma retomada intencional.
A IA pode ler e atualizar leads existentes, mas não cria nem converte lead sozinha.
Todos os contatos da campanha entram identificados. No fim do mês, dá para ver quantos viraram agendamento em vez de contar cliques.
Quem recebeu proposta e não fechou fica num estágio próprio, com data de retomada — em vez de sumir da vista.
Contatos vindos de indicação ficam marcados, permitindo tratar esse canal com atenção diferente.
É a organização dos contatos comerciais da clínica em estágios, com histórico e próxima ação definida — de quem pediu informação até quem virou paciente.
Sim. O atendimento por WhatsApp e o CRM fazem parte do mesmo sistema, então a conversa fica ligada ao lead.
A IA pode ler e atualizar leads existentes dentro de um fluxo controlado, mas não cria leads nem conclui conversões por conta própria. Essa decisão continua com a equipe.
Depende do papel. O dono da clínica vê o funil completo; um profissional individual vê o que é atribuído a ele.